תהליך העבודה

לתהליך ההיכרות ואיסוף המידע בתכנון הפיננסי יש חשיבות מכרעת, בשלב זה ניצור איתך קשר אישי, נאסוף מידע מגופים פיננסיים שונים ונעבוד יחד על מנת לזהות את הצרכים שלך, להגדיר יעדים לטווח קצר ולטווח ארוך וליצור תוכנית להשגתם. חיוני שגם המתכנן וגם הלקוח יהיו פתוחים וישרים לגבי החששות המרכזיים שיש לתת להם עדיפות במהלך תהליך התכנון.

במהלך שלב זה, המומחיות והמקצועיות שלנו יתגלו כאשר אנו מעריכים את כל אפשרויות ההשקעה העומדות לרשותך, מעריכים את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן, ונקבע כיצד ניתן להשתמש בהן כדי להגיע ליעדים שנקבעו. בנוסף, נחקור ונקים הזדמנויות חדשות להשקעה וחיסכון כדי לגוון ולייצב את התיק שלך לאורך זמן.

אנו מבינים שתחום ההשקעות והמיסים עלול להיות מסובך, ולכן אנו נותנים עדיפות לחינוך לקוחותינו בצורה פשוטה וקלה להבנה לגבי הידע המקצועי העומד מאחורי ההחלטות שלנו, על מנת להבטיח שהתוכניות תואמות את המטרות והצרכים שלהם.
על סמך שנות הניסיון שלי, אני יכול להעיד שכאשר ישנה הבנה הדדית בין המתכנן ללקוח, יישום התוכנית הופך להרבה יותר יעיל.

בשלב זה, אתה יכול לשבת ולהירגע. אנו דואגים להכין ולהגיש את כל הטפסים הדרושים למוסדות פיננסיים, תוך הקפדה על מסירתם לגורמים המתאימים. ההצלחה שלנו בשלב זה נקבעת על ידי היכולת שלנו ליישם את השינויים בצורה חלקה ובמינימום עיכובים. לאורך כל התהליך נעדכן אותך בהתקדמות עד לסיומו.

לאחר השלמת השלב הסופי של התוכנית הפיננסית, מתחיל שלב התמיכה השוטף. במהלך שלב זה, אני זמין ללקוח באופן מלא למתן תמיכה וייעוץ בכל ערוצי הקשר. זה כולל צ’ק-אפ ועדכונים שוטפים על ביצועי ההשקעות שלו, כמו גם כל שינוי שיש לבצע בתמהיל ההשקעות על מנת להתאים את המטרות והצרכים הפיננסיים המתפתחים של הלקוח. בנוסף, אני זמין לספק הכוונה ותמיכה במקרה של אתגרים פיננסיים בלתי צפויים או שינויים בחיי הלקוח. בסך הכל, שלב התמיכה השוטף הוא חלק מהותי מתהליך התכנון הפיננסי, שכן הוא מבטיח שהתוכנית הפיננסית של הלקוח תישאר רלוונטית ואפקטיבית לאורך זמן.