Fusion Finance
סוכנות פיננסים, פנסיה ופרישה
כמתכנן פיננסי עם למעלה מ-13 שנות ניסיון, סייעתי למאות לקוחות בעלי הון גבוה בהשגת היעדים הפיננסיים שלהם באמצעות תמהיל השקעות מוקפד.
אני מבין שקבלת החלטות השקעה יכולה להיות מרתיעה, וזו הסיבה שאני כאן כדי לספק לך את הידע והמומחיות שאתה צריך כדי להרגיש בטוח בבחירות שלך.
עם הניסיון הרב שלי בתחום, פיתחתי הבנה מעמיקה של אפשרויות ההשקעה השונות הקיימות וכיצד להתאים אותן למצב הפיננסי הייחודי, הצרכים והטבות המס של לקוחותיי. בין אם אתה מחפש לגוון את תיק ההשקעות שלך, למקסם את התשואות שלך או למזער את הסיכונים שלך, אני כאן כדי לעזור לך למצוא את תמהיל ההשקעות המתאים לך.
תחומי התמחות
אלטרנטיבי
להשקעות אלטרנטיביות, כגון קרנות חוב וקרנות השקעה בנדל”ן, תפקיד מכריע בגיוון תיק המשקיע ובמתן יציבות בתקופות של חוסר יציבות בשוק ההון. שוק ההון, המכונה גם שוק המניות, הוא אפשרות השקעה פופולרית עבור משקיעים רבים. עם ………
קרא עוד
פנסיוני
תכנון פרישה כרוך בהיבטים שונים, לרבות השקעות בשוק ההון, ניהול סיכונים, תכנון מס ועוד. כדי לקבל החלטות מושכלות ולבחור בדרך הטובה ביותר לפרישה, אנשים חייבים להיות בעלי הבנה מקיפה של אלמנטים אלה ולבקש הדרכה מקצועית ………
קרא עוד
סיכונים וביטוחים
בעולם של היום, איכות מערכות הבריאות הציבוריות הוטל בספק. ישנם מקרים רבים של מערכות רפואה ציבוריות כושלות, שמותירות אזרחים עם כיסוי בריאותי לקוי ובמקרים מסוימים, ללא כיסוי כלל. בתרחישים אלו, החשיבות של הביטוח הפרטי הולכת ………
קרא עודפיננסי
חיסכון פרטי הוא חלק מהותי בהשגת ביטחון ויציבות פיננסיים. בעוד שלעובדים רבים יש תכניות חיסכון שהמעסיק שלהם מפריש, חשוב גם לשקול השלמה של תכניות אלו עם אפשרויות חיסכון פרטיות. המגוון העצום של אפשרויות החיסכון הפרטי ………
קרא עודתכנון פרישה
תכנון פרישה הוא היבט חיוני של התכנון הפיננסי של אדם, שלעתים קרובות נזנח. עם שוק העבודה המשתנה והמספר המוגדל של עצמאים, נעשה קשה יותר ויותר לתכנן פרישה בטוחה ונוחה. כתוצאה מכך, הכרחי שאנשים יתחילו לתכנן ………
קרא עודאלטרנטיבי
להשקעות אלטרנטיביות, כגון קרנות חוב וקרנות השקעה בנדל”ן, תפקיד מכריע בגיוון תיק המשקיע ובמתן יציבות בתקופות של חוסר יציבות בשוק ההון. שוק ההון, המכונה גם שוק המניות, הוא אפשרות השקעה פופולרית עבור משקיעים רבים. עם ………
קרא עודפנסיוני
תכנון פרישה כרוך בהיבטים שונים, לרבות השקעות בשוק ההון, ניהול סיכונים, תכנון מס ועוד. כדי לקבל החלטות מושכלות ולבחור בדרך הטובה ביותר לפרישה, אנשים חייבים להיות בעלי הבנה מקיפה של אלמנטים אלה ולבקש הדרכה מקצועית ………
קרא עודסיכונים וביטוחים
בעולם של היום, איכות מערכות הבריאות הציבוריות הוטל בספק. ישנם מקרים רבים של מערכות רפואה ציבוריות כושלות, שמותירות אזרחים עם כיסוי בריאותי לקוי ובמקרים מסוימים, ללא כיסוי כלל. בתרחישים אלו, החשיבות של הביטוח הפרטי הולכת ………
קרא עודפיננסי
חיסכון פרטי הוא חלק מהותי בהשגת ביטחון ויציבות פיננסיים. בעוד שלעובדים רבים יש תכניות חיסכון שהמעסיק שלהם מפריש, חשוב גם לשקול השלמה של תכניות אלו עם אפשרויות חיסכון פרטיות. המגוון העצום של אפשרויות החיסכון הפרטי ………
קרא עודתכנון פרישה
תכנון פרישה הוא היבט חיוני של התכנון הפיננסי של אדם, שלעתים קרובות נזנח. עם שוק העבודה המשתנה והמספר המוגדל של עצמאים, נעשה קשה יותר ויותר לתכנן פרישה בטוחה ונוחה. כתוצאה מכך, הכרחי שאנשים יתחילו לתכנן ………
קרא עוד
תהליך העבודה
האם אתה מוכן לשינויים בחיים? גלה אם התוכנית הפיננסית שלך מעודכנת.
ניר טורץ
“המלצתי על שמעון לכמה חברים ובני משפחה, וכולם היו מרוצים מאוד משירותיו. הוא איש מקצוע אמיתי ואיש ישר שתמיד שם את האינטרסים של לקוחותיו בראש סדר העדיפויות”.
מעיין כהן
“הגישה האישית של שמעון לתכנון פיננסי השפיעה מאוד על הרווחה הכלכלית שלי. הוא תמיד זמין לענות על שאלותי ולתת הכוונה, ואני בטוחה ביכולת שלו לעזור לי להגיע ליעדים הפיננסיים שלי”.
ירון שמואלוביץ
“המומחיות של שמעון בטיפול במשפחות עתירות הון היא ללא תחרות. הוא עזר למשפחתי לנהל את הכספים שלנו ולהבטיח את עתידנו בעזרת התכנון המתחשב והקפדה על הפרטים הקטנים”.
מיכל אייכר משה
“תשומת הלב של שמעון לכיסוי הביטוחי של התא המשפחתי והחיסכון הפנסיוני שלי לא יסולא בפז. הוא דאג שיהיה לנו את הכיסוי המתאים כדי להגן על נכסינו ולהבטיח את עתידנו”.
רחל כהן
“התלבטתי הרבה זמן לגבי עבודה עם מתכנן פיננסי, אבל שמעון עשה את התהליך מהנה וללא שום מאמץ מצידי. הוא בקיא, סבלני ובאמת דואג להצלחתם הכלכלית של לקוחותיו”.
יוני חכם
“אני ממליץ בחום על שמעון על שירותי התכנון הפיננסי יוצאי הדופן שלו. הוא לקח את הזמן על מנת להבין את הצרכים שלי וסיפק פתרונות מותאמים אישית המתאימים למטרות הפיננסיות שלי. ומעל הכול הוא תמיד זמין ………
מוטי עמית
“שמעון הוא יותר מסתם מתכנן פיננסי. הוא יועץ מהימן שהפך עם השנים לחבר טוב. הוא עזר לי לתכנן את העתיד הכלכלי של משפחתי ותמיד היה שם בשבילי בכל פעם שאני צריך אותו”.
אלון קיינן
“אני לקוח של שמעון כבר כמה שנים והתרשמתי ביסודיות מהמקצועיות והידע שלו. הוא עזר לי לקבל החלטות מושכלות לגבי הכספים שלי ותמיד היה זמין לתמיכה”.
שלומית הראל
“העבודה עם שמעון שינתה לי את המשחק. הוא ניווט אותי במומחיות בניצול הטבות המס עבור ההשקעות שלי ועזר לי למקסם את התשואות שלי. אני מאוד אסירת תודה על ההכוונה שלו”.
רונן אלמוג
“שמעון יצחקי הוא איש מקצוע אמיתי ומומחה בתחומו. הוא עזר לי לנתח את הצרכים הפיננסיים שלי ולהתאים את תיק ההשקעות שלי כדי להגיע ליעדים שלי. הגישה האישית והליווי המתמשך שלו עשו עבורי שינוי גדול.”.
