Fusion Finance
סוכנות פיננסים, פנסיה ופרישה
כמתכנן פיננסי עם למעלה מ-13 שנות ניסיון, סייעתי למאות לקוחות בעלי הון גבוה בהשגת היעדים הפיננסיים שלהם באמצעות תמהיל השקעות מוקפד.
אני מבין שקבלת החלטות השקעה יכולה להיות מרתיעה, וזו הסיבה שאני כאן כדי לספק לך את הידע והמומחיות שאתה צריך כדי להרגיש בטוח בבחירות שלך.
עם הניסיון הרב שלי בתחום, פיתחתי הבנה מעמיקה של אפשרויות ההשקעה השונות הקיימות וכיצד להתאים אותן למצב הפיננסי הייחודי, הצרכים והטבות המס של לקוחותיי. בין אם אתה מחפש לגוון את תיק ההשקעות שלך, למקסם את התשואות שלך או למזער את הסיכונים שלך, אני כאן כדי לעזור לך למצוא את תמהיל ההשקעות המתאים לך.
תחומי התמחות
אלטרנטיבי
להשקעות אלטרנטיביות, כגון קרנות חוב וקרנות השקעה בנדל”ן, תפקיד מכריע בגיוון תיק המשקיע ובמתן יציבות בתקופות של חוסר יציבות בשוק ההון. שוק ההון, המכונה גם שוק המניות, הוא אפשרות השקעה פופולרית עבור משקיעים רבים. עם ………
קרא עוד
פנסיוני
תכנון פרישה כרוך בהיבטים שונים, לרבות השקעות בשוק ההון, ניהול סיכונים, תכנון מס ועוד. כדי לקבל החלטות מושכלות ולבחור בדרך הטובה ביותר לפרישה, אנשים חייבים להיות בעלי הבנה מקיפה של אלמנטים אלה ולבקש הדרכה מקצועית ………
קרא עוד
סיכונים וביטוחים
בעולם של היום, איכות מערכות הבריאות הציבוריות הוטל בספק. ישנם מקרים רבים של מערכות רפואה ציבוריות כושלות, שמותירות אזרחים עם כיסוי בריאותי לקוי ובמקרים מסוימים, ללא כיסוי כלל. בתרחישים אלו, החשיבות של הביטוח הפרטי הולכת ………
קרא עוד
פיננסי
חיסכון פרטי הוא חלק מהותי בהשגת ביטחון ויציבות פיננסיים. בעוד שלעובדים רבים יש תכניות חיסכון שהמעסיק שלהם מפריש, חשוב גם לשקול השלמה של תכניות אלו עם אפשרויות חיסכון פרטיות. המגוון העצום של אפשרויות החיסכון הפרטי ………
קרא עוד
תכנון פרישה
תכנון פרישה הוא היבט חיוני של התכנון הפיננסי של אדם, שלעתים קרובות נזנח. עם שוק העבודה המשתנה והמספר המוגדל של עצמאים, נעשה קשה יותר ויותר לתכנן פרישה בטוחה ונוחה. כתוצאה מכך, הכרחי שאנשים יתחילו לתכנן ………
קרא עוד
אלטרנטיבי
להשקעות אלטרנטיביות, כגון קרנות חוב וקרנות השקעה בנדל”ן, תפקיד מכריע בגיוון תיק המשקיע ובמתן יציבות בתקופות של חוסר יציבות בשוק ההון. שוק ההון, המכונה גם שוק המניות, הוא אפשרות השקעה פופולרית עבור משקיעים רבים. עם ………
קרא עוד
פנסיוני
תכנון פרישה כרוך בהיבטים שונים, לרבות השקעות בשוק ההון, ניהול סיכונים, תכנון מס ועוד. כדי לקבל החלטות מושכלות ולבחור בדרך הטובה ביותר לפרישה, אנשים חייבים להיות בעלי הבנה מקיפה של אלמנטים אלה ולבקש הדרכה מקצועית ………
קרא עוד
סיכונים וביטוחים
בעולם של היום, איכות מערכות הבריאות הציבוריות הוטל בספק. ישנם מקרים רבים של מערכות רפואה ציבוריות כושלות, שמותירות אזרחים עם כיסוי בריאותי לקוי ובמקרים מסוימים, ללא כיסוי כלל. בתרחישים אלו, החשיבות של הביטוח הפרטי הולכת ………
קרא עוד
פיננסי
חיסכון פרטי הוא חלק מהותי בהשגת ביטחון ויציבות פיננסיים. בעוד שלעובדים רבים יש תכניות חיסכון שהמעסיק שלהם מפריש, חשוב גם לשקול השלמה של תכניות אלו עם אפשרויות חיסכון פרטיות. המגוון העצום של אפשרויות החיסכון הפרטי ………
קרא עוד
תכנון פרישה
תכנון פרישה הוא היבט חיוני של התכנון הפיננסי של אדם, שלעתים קרובות נזנח. עם שוק העבודה המשתנה והמספר המוגדל של עצמאים, נעשה קשה יותר ויותר לתכנן פרישה בטוחה ונוחה. כתוצאה מכך, הכרחי שאנשים יתחילו לתכנן ………
קרא עוד
תהליך העבודה
האם אתה מוכן לשינויים בחיים? גלה אם התוכנית הפיננסית שלך מעודכנת.
אלי ודינה גמיש
שמעון מטפל בנו בכל הקשור לפנסיה. איש מקצועי, הגון, תמיד נגיש, נעים הליכות ותמיד יש לו עצה טובה וחכמה.
רחל וניב בר אב
מאז שהכרנו את שמעון יש לנו שקט ואנחנו יודעים שכל התיקים שלנו מנוהלים במקצועיות ובידיים טובות. סוף סוף פגשנו אדם ישר, הגון עם לב גדול והרבה רצון לעזור שעשה לנו סדר.
עמי פולק
אני גמלאי העובד עם שמעון מספר שנים בתחום החיסכון הפנסיוני, שמעון יועץ מקצועי המעודכן בנושאים כלכליים ופיננסים ומגיב בזריזות וסבלנות לכל פניותי ואני סומך עליו.
רו”ח שלמה טפר
שמעון, זוהי הזדמנות להודות לך על שרותך האדיב והמקצועי. כפי שנוכחת, המלצתי עליך בפני חוסכים ואנשים הזקוקים להדרכה מקצועית. אני מאחל לך המשך הצלחה בדרכך.
חנן כספי
שמעון יצחקי הוא איש מקצוע, שיודע להסביר היטב את האפשרויות השונות, קשוב מאד, מסור, זמין וגמיש. ממליץ בחום להיעזר בו.
גיל בר לב
אם אתם מחפשים מתכנן פיננסי, פנסיוני ופרישה מקצועי ומסור, אני ממליץ בחום על שמעון יצחקי. מדובר באיש מקצוע יוצא דופן, המשלב ידע פיננסי מעמיק, ניסיון עשיר ויכולת להבין את הצרכים האישיים והייחודיים של כל לקוח.
אבי הראל
התקשרתי עם שמעון לפני למעלה מ- 6 שנים לניהול תיק ההשקעות, הדיונים וההמלצות היו תמיד מבוססות אקסלים ערוכים בפירוט רב, מלוות גרפים ותשואות שמאפשרים לקבל החלטות מושכלות המניבות תשואה טובה. ממליץ בחום רב.
יוסי לוי
פניתי לשמעון כי הבנתי שאני צריך לעשות סדר בכל החשבונות שלי. הוא סייע לי לבנות תיק שמתאים בדיוק לרמת הסיכון שלי, וזאת לאחר שדנו בפירוט בכל האפשרויות שעומדות בפניי.
גידי כרמון
ממליץ על שמעון יצחקי- קבלתי תכנון ברור, המציג חלופות, שקוף וענייני. טיפול עיקבי, מתמשך, עד לקבלת תוצאה המניחה את הדעת.
שירה שיינמן
שמעון מנהל את כל ההשקעות, הביטוחים קופות הגמל השתלמות והפנסיה שלנו כבר מספר שנים. השירות שאנו מקבלים הוא גם מקצועי ביותר, גם נגיש וזמין בכל עת וגם מותאם מאד לצרכים שלנו.
