מחירון
דף הבית מחירון
מסלול הטבה
תכנון הוליסטי
ללא עלות ללקוחות
הסוכנות בלבד!*
הסוכנות בלבד!*
- תכנון פיננסי
- תכנון פרישה
- בדיקת תיק ביטוח
- החתמה על ייפוי כוח למינוי סוכן חדש על מוצרי פנסיה, חיסכון וביטוח
- מעקב ובקרה על התוכנית והתאמתה למצבי חיים משתנים
* לקוחות המנהלים כספים דרך הסוכנות בסכום כולל של מעל ל-500,000 המתחייבים לעבודה משותפת לתקופה של לפחות 3 שנים רציפות
תכנון פיננסי
1,500 ₪
- הוצאת נתוני מסלקה פנסיונית ומידע נוסף אודות החיסכון הקיים
- בירור צורכי החוסך והתא המשפחתי
- הצגה ברורה של המצב הפיננסי הקיים, כולל נכסים, השקעות והסיכונים הפוטנציאליים
- סיוע בהגדרה ותיעדוף היעדים הפיננסיים
- עזרה ביצירת אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח התואמת את המטרות והיעדים
- הדרכה בנושא ניהול השקעות, ניהול סיכונים ותכנון מס אופטימאלי
- הכוונה ברכישת הגנות פיננסיות וביטוחיות
- עזרה בתכנון העברת בין דורית נכונה של הנכסים
- התאמת מוצרי השקעה פנסיונים, פיננסים ואלטרנטיביים
תכנון פרישה
2,750 ₪
- הוצאת נתוני מסלקה פנסיונית ומידע נוסף אודות החיסכון הקיים
- בירור צורכי הפורש והתא המשפחתי
- בחירת מוצר פנסיוני משלם קצבה התואם לצורכי הפורש
- הקצאת סכומים לקצבה וסכומים לשימוש חד פעמי בעתיד
- איחוד קופות מגופים ומעסיקים שונים לצורך קבלת קצבה מסודרת
- בחירת מסלול פרישה והשקעה
- מילוי טופס תביעת קצבת זקנה
- הגשת טופסי פרישה לקרן הפנסיה ומעקב עד קבלת קצבה ראשונה
- מילוי טופס 161ד’ (קיבוע זכויות)
- פריסת אפשרויות השקעה כספים פנויים בהתאמה לצורכי הפורש
בדיקת תיק ביטוח
600 ₪
- פניה לאתר הר הביטוח לקבלת המידע אודות הכיסויים הביטוחים שלך
- החתמה על ייפוי כוח לקבלת מידע והעתקי פוליסות מחברות הביטוח
- בחינת הכיסויים הביטוחים הקיימים והתאמתם לצרכי המשפחה
- בדיקה האם ניתן להוזיל את הכיסויים הקיימים במסגרת הרפורמות הקיימות
מעוניינים לקבל פרטים על [price_title]?
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם לשיחת הכירות.
השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם לשיחת הכירות.
